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Le Reporting transforme vos données Assurevo en rapports prêts à l’emploi : production, commissions, activité commerciale et conformité.

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Rapports disponibles

  • Production : souscriptions par période, compagnie, produit et apporteur.
  • Commissions : encaissé vs attendu, décommissions, répartitions d’équipe.
  • Commercial : taux de transformation du pipeline, origine des leads.
  • Conformité : dossiers incomplets, profils expirés, contrôles LCB-FT.
Reporting : taux de conversion, entonnoir et sources de leads

Reporting : taux de conversion, entonnoir et sources de leads

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Exports

Chaque rapport s’exporte en CSV, Excel ou PDF. Les exports CSV de commissions sont directement exploitables par votre expert-comptable.

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Envoi planifié

Planifiez l’envoi automatique d’un rapport (hebdomadaire ou mensuel) à vous-même, à votre direction ou à votre comptable. Le fichier part par e-mail le jour choisi, sans intervention.
Le rapport “Conformité” est votre meilleur allié avant un contrôle : il liste en une page l’état de vos dossiers réglementaires.