La démo en vidéo
L’application de bout en bout, du premier contact au bordereau rapproché. C’est le chemin que les guides ci-dessous détaillent écran par écran.Prendre en main
Découvrir l'interface
La barre latérale, la recherche globale et les raccourcis, en cinq minutes.
Fiches clients
Créer un contact, remplir son KYC et retrouver tout son historique.
Prospection et commercial
Pipeline commercial
Suivre vos opportunités, vos actions du jour et vos taux de transformation.
Séquences de relance
Automatiser vos relances par e-mail et vos rappels de tâches.
Souscription et conformité
Parcours de souscription
De la sélection du produit au contrat signé, sans double saisie.
Catalogue produits
Les produits activés par votre cabinet et leurs documents précontractuels.
Signature électronique
Envoyer une enveloppe, suivre les signataires, archiver la preuve.
Profil investisseur
Le questionnaire MIF II et son articulation avec la LCB-FT.
Pilotage du cabinet
Suivi des commissions
Encaissé, attendu, décommissions et répartitions en équipe.
Rapports et exports
Les tableaux de bord et les exports à sortir avant un contrôle.
Dashboard
Les indicateurs de votre activité, période par période.
Équipes et utilisateurs
Rôles, périmètres et cloisonnement des portefeuilles.
Automatisation et intégrations
Assistant métier
Elias, l’IA entraînée sur le courtage et le patrimoine.
Compagnies connectées
L’agrégation des encours et des mouvements depuis les extranets.
Calendrier et téléphonie
Google Agenda, Aircall, Ringover et la visio.
Connexions IA / MCP
Brancher Claude ou ChatGPT directement sur vos données.
Vous ne trouvez pas votre réponse ?Écrivez à contact@assurevo.fr ou passez par
« Signaler un problème » dans l’application : le message arrive avec la page
d’où vous l’avez envoyé.