Équipes et utilisateurs

Le module Équipes structure votre cabinet : chaque équipe réunit des membres sous la responsabilité d’un manager, avec une visibilité claire sur qui fait quoi.

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Créer une équipe

Depuis Équipes → Vos équipes, cliquez sur Créer une équipe, nommez-la (ex. « Équipe de Paris ») et attribuez-lui un manager. L’icône œil donne le détail des membres rattachés.

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Inviter un collaborateur

• Le collaborateur reçoit une invitation par e-mail et définit son mot de passe à la première connexion.
• Son rôle (administrateur, conseiller ou manager) détermine ses accès et les portefeuilles visibles.
• Un collaborateur peut être rattaché à une équipe et n’en voir que les données correspondantes.

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Votre organisation

L’onglet Votre organisation offre une vue d’ensemble du cabinet : équipes, managers disponibles et répartition des membres. Le nombre de managers disponibles dépend de votre offre.