Coffre-fort : dossiers, modèles réutilisables et dépôt de documents Word
Organisation en dossiers
Les fichiers sont classés par dossiers (Général, BDX, Protocole, Templates Assurevo) et par catégories de conformité clients : adéquations, fiches de conseil, opérations commerciales, réglementaire et officiels. Basculez à tout moment entre la vue Liste et la vue Arborescence.Mes modèles
Préparez vos documents une seule fois : glissez un fichier Word (.docx) dans Mes modèles, placez vos variables et vos zones de signature. Lors de l’envoi depuis la fiche d’un client, tout se remplit automatiquement avec ses données.- Variables du cabinet : nom, adresse, ORIAS… insérées automatiquement dans chaque modèle.
- Zones de signature : positionnées une fois, réutilisées à chaque envoi.
- Mise en page conservée : couleurs, logo et styles du document d’origine sont respectés.