Connexions IA / MCP

Assurevo expose un serveur MCP (Model Context Protocol). Vous ajoutez une adresse dans votre assistant, vous autorisez l’accès, et il interroge vos fiches clients, contrats, commissions et pipeline depuis votre outil habituel. Il n’y a aucune clé à générer ni fichier de configuration à écrire : l’autorisation passe par OAuth 2.1, comme quand vous connectez une application à votre compte Google.

Avant de commencer

Un abonnement Pro

Le connecteur suit la même règle que l’assistant Elias. Sans offre Pro, l’adresse répond mais aucun outil n’est exposé.

Le connecteur activé pour le cabinet

Il expose des données clients à une application tierce, donc seul le titulaire du cabinet peut l’activer, dans Paramètres → Modules. Il doit accepter l’avenant « Connecteur IA » au passage.

Votre adresse de serveur

Dans Paramètres → Intégrations → Connexions IA (MCP), le champ « Adresse du serveur MCP ». Elle est la même pour tous les cabinets :

https://api.assurevo.fr/api/mcp

Connecter votre assistant

Claude Code
Claude Desktop
ChatGPT
Autre client MCP

Une commande dans votre terminal :

claude mcp add --transport http assurevo https://api.assurevo.fr/api/mcp

Lancez ensuite claude, puis /mcp : Claude Code ouvre la page d’autorisation Assurevo dans votre navigateur. Une fois validée, la connexion s’affiche en connected.

Tout client qui parle MCP en HTTP streamable et sait suivre un flux OAuth 2.1 fonctionne, sans configuration particulière côté Assurevo : le serveur publie sa découverte et enregistre les clients dynamiquement.

{
  "mcpServers": {
    "assurevo": {
      "type": "http",
      "url": "https://api.assurevo.fr/api/mcp"
    }
  }
}

Les points de découverte, si votre client les demande explicitement :

https://api.assurevo.fr/.well-known/oauth-authorization-server
https://api.assurevo.fr/.well-known/oauth-protected-resource/api/mcp

Ce qui se passe à l’autorisation

Votre assistant s’enregistre tout seul auprès d’Assurevo, puis vous renvoie sur une page de consentement à nos couleurs. Vous y voyez quelle application demande l’accès et ce qu’elle demande, parmi deux périmètres :

Périmètre	Ce qu’il ouvre
`mcp:read`	Lecture de vos données, dans votre périmètre habituel
`mcp:write`	Actions, uniquement si le cabinet les a autorisées

Le jeton d’accès vit une heure et se renouvelle tout seul pendant 60 jours. Au bout de 90 jours, le renouvellement s’arrête et vous reconfirmez : c’est volontaire, un consentement ne doit pas être éternel.

Vos droits ne changent pas. Un conseiller voit son portefeuille, un manager son équipe, un courtier son cabinet. Le connecteur réutilise exactement le même filtrage que l’application, il n’ouvre rien de plus.

Ce que l’assistant peut faire

Lecture, disponible dès l'activation

Votre identité et votre périmètre (whoami), la recherche transverse (search), les fiches clients et les contrats (list_leads, get_lead_details, list_contracts, get_contract_details), l’agenda (list_appointments), les bordereaux (get_bordereau_summary), le tableau de bord et les commissions (get_dashboard_summary, get_commissions_summary, get_top_performers), les relances à faire (find_leads_to_follow_up), le référentiel réglementaire (get_regulatory_info) et le catalogue de modèles Assurevo.

Appels et documents clients, sur option

Transcriptions et analyses d’entretiens, documents des fiches clients, pièces du coffre-fort.Fermé par défaut. Ces contenus peuvent comporter des données de santé : ne les ouvrez qu’avec une base légale au titre de l’article 9 du RGPD.Tant que cette option est fermée, le connecteur retire aussi les champs libres (notes, commentaires, verbatims) et les liens de téléchargement signés des réponses qu’il renvoie.

Actions, sur option

Créer et modifier un client, changer son statut, planifier un rendez-vous, lire et envoyer un e-mail à un client, générer un devoir de conseil ou un bordereau certifié, envoyer un document en signature ou à une compagnie.L’assistant demande confirmation avant chaque action, et les quatre qui sortent d’Assurevo ou produisent un document opposable sont marquées comme telles pour que votre client redemande à chaque fois.La gestion des membres et des rôles reste hors du connecteur, quoi qu’il arrive : c’est le chemin le plus direct qu’une injection de prompt pourrait prendre, et c’est deux clics dans l’application.

Exemples de questions

Une fois connecté, parlez normalement à votre assistant :

« Résume-moi la situation de M. Durand avant mon rendez-vous de 15h. »
« Quels contrats arrivent à échéance ce trimestre ? »
« Quelles compagnies ont sous-payé mes commissions ce trimestre ? »
« Liste les clients que je n’ai pas relancés depuis 15 jours. »
« Prépare une note de synthèse pour mes quatre rendez-vous de demain. »

Connexions IA (MCP) : adresse du serveur, assistants connectés et révocation

Suivre et révoquer

Paramètres → Intégrations → Connexions IA liste les applications autorisées. Révoquez d’un clic : l’accès tombe immédiatement, sans toucher aux autres assistants. Côté cabinet, Paramètres → Modules porte les trois interrupteurs, le connecteur lui-même et les deux options, et coupe tout d’un coup au besoin. Chaque appel est journalisé et l’historique est conservé un an : un accès à des données sensibles doit rester traçable.

Ce qui sort d’Assurevo ne revient pasLes données transmises quittent notre infrastructure pour l’application que vous autorisez, et entrent dans son historique de conversation. N’autorisez que des assistants dont vous connaissez la politique de conservation, et ouvrez les appels et documents clients seulement si vous en avez réellement besoin.

​Avant de commencer

​Connecter votre assistant

​Ce qui se passe à l’autorisation

​Ce que l’assistant peut faire

​Exemples de questions

​Suivre et révoquer

Avant de commencer

Connecter votre assistant

Ce qui se passe à l’autorisation

Ce que l’assistant peut faire

Exemples de questions

Suivre et révoquer