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La fiche client est le cœur d’Assurevo : elle centralise l’identité, la situation patrimoniale, les contrats, les documents et tout l’historique des échanges avec votre client.

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Créer un contact

Depuis Contacts → Nouveau, renseignez au minimum l’identité et un moyen de contact. Assurevo détecte les doublons potentiels (même nom, même e-mail) et vous propose de fusionner plutôt que de créer un doublon.
  • Particulier ou personne morale (société, SCI…).
  • Coordonnées, situation familiale et professionnelle.
  • Origine du contact (recommandation, site web, salon…).
  • Responsable du dossier au sein du cabinet.
Fiche client : répartition des contrats, réglementation et notes

Fiche client : répartition des contrats, réglementation et notes

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Les onglets de la fiche

  • Synthèse : les informations clés et les prochaines actions.
  • Contrats : toutes les souscriptions, avec encours et compagnies.
  • Documents : pièces d’identité, DIC signés, courriers, classés dans le coffre-fort.
  • Échanges : e-mails, appels, rendez-vous et notes, dans une timeline unique.
  • Tâches : relances et échéances liées à ce client.

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Segments et tags

Attribuez des tags (“retraite”, “chef d’entreprise”, “défiscalisation”…) pour segmenter votre base. Les segments alimentent les séquences de relance et les exports du reporting.
Conformité RGPDNe consignez dans les notes que des informations nécessaires à la relation commerciale. Vos clients disposent d’un droit d’accès : tout ce que vous écrivez peut leur être communiqué.