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# Documentation Assurevo

> Les guides pour piloter votre activité de courtage avec Assurevo : contacts, souscriptions, commissions, conformité et IA.

Assurevo réunit dans un seul outil ce qu'un cabinet de courtage ou de gestion de patrimoine
traite au quotidien : les clients, les contrats, les commissions et la conformité.
Ces guides suivent l'application module par module.

## La démo en vidéo

L'application de bout en bout, du premier contact au bordereau rapproché. C'est le
chemin que les guides ci-dessous détaillent écran par écran.

<Frame>
  <iframe className="w-full aspect-video rounded-xl" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/2h_gIWcfwxU?rel=0" title="Démo complète : le CRM IA pour les courtiers en assurance et CGP" frameBorder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowFullScreen />
</Frame>

## Prendre en main

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Découvrir l'interface" icon="compass" href="/demarrer/interface">
    La barre latérale, la recherche globale et les raccourcis, en cinq minutes.
  </Card>

  <Card title="Fiches clients" icon="user" href="/contacts">
    Créer un contact, remplir son KYC et retrouver tout son historique.
  </Card>
</CardGroup>

## Prospection et commercial

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Pipeline commercial" icon="chart-simple" href="/commercial/pipeline">
    Suivre vos opportunités, vos actions du jour et vos taux de transformation.
  </Card>

  <Card title="Séquences de relance" icon="repeat" href="/automatisation/sequences">
    Automatiser vos relances par e-mail et vos rappels de tâches.
  </Card>
</CardGroup>

## Souscription et conformité

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Parcours de souscription" icon="file-signature" href="/souscriptions">
    De la sélection du produit au contrat signé, sans double saisie.
  </Card>

  <Card title="Catalogue produits" icon="folder-open" href="/souscriptions/catalogue">
    Les produits activés par votre cabinet et leurs documents précontractuels.
  </Card>

  <Card title="Signature électronique" icon="pen-nib" href="/souscriptions/signature-electronique">
    Envoyer une enveloppe, suivre les signataires, archiver la preuve.
  </Card>

  <Card title="Profil investisseur" icon="scale-balanced" href="/contacts/profil-investisseur">
    Le questionnaire MIF II et son articulation avec la LCB-FT.
  </Card>
</CardGroup>

## Pilotage du cabinet

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Suivi des commissions" icon="euro-sign" href="/commissions">
    Encaissé, attendu, décommissions et répartitions en équipe.
  </Card>

  <Card title="Rapports et exports" icon="chart-line" href="/reporting">
    Les tableaux de bord et les exports à sortir avant un contrôle.
  </Card>

  <Card title="Dashboard" icon="gauge" href="/dashboard">
    Les indicateurs de votre activité, période par période.
  </Card>

  <Card title="Équipes et utilisateurs" icon="users" href="/equipes">
    Rôles, périmètres et cloisonnement des portefeuilles.
  </Card>
</CardGroup>

## Automatisation et intégrations

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Assistant métier" icon="sparkles" href="/elias-ia">
    Elias, l'IA entraînée sur le courtage et le patrimoine.
  </Card>

  <Card title="Compagnies connectées" icon="arrows-rotate" href="/agregation">
    L'agrégation des encours et des mouvements depuis les extranets.
  </Card>

  <Card title="Calendrier et téléphonie" icon="plug" href="/integrations">
    Google Agenda, Aircall, Ringover et la visio.
  </Card>

  <Card title="Connexions IA / MCP" icon="robot" href="/integrations/mcp">
    Brancher Claude ou ChatGPT directement sur vos données.
  </Card>
</CardGroup>

<Info>
  **Vous ne trouvez pas votre réponse ?**

  Écrivez à [contact@assurevo.fr](mailto:contact@assurevo.fr) ou passez par
  « Signaler un problème » dans l'application : le message arrive avec la page
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</Info>