> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.assurevo.fr/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Fiches clients > Créez et enrichissez vos fiches clients : identité, contrats, documents et historique complet. La fiche client est le cœur d'Assurevo : elle centralise l'identité, la situation patrimoniale, les contrats, les documents et tout l'historique des échanges avec votre client. ## Créer un contact Depuis **Contacts → Nouveau**, renseignez au minimum l'identité et un moyen de contact. Assurevo détecte les doublons potentiels (même nom, même e-mail) et vous propose de fusionner plutôt que de créer un doublon. * **Particulier** ou **personne morale** (société, SCI…). * Coordonnées, situation familiale et professionnelle. * Origine du contact (recommandation, site web, salon…). * Responsable du dossier au sein du cabinet. Fiche client : répartition des contrats, réglementation et notes ## Les onglets de la fiche * **Synthèse** : les informations clés et les prochaines actions. * **Contrats** : toutes les souscriptions, avec encours et compagnies. * **Documents** : pièces d'identité, DIC signés, courriers, classés dans le coffre-fort. * **Échanges** : e-mails, appels, rendez-vous et notes, dans une timeline unique. * **Tâches** : relances et échéances liées à ce client. ## Segments et tags Attribuez des tags ("retraite", "chef d'entreprise", "défiscalisation"…) pour segmenter votre base. Les segments alimentent les séquences de relance et les exports du reporting. **Conformité RGPD** Ne consignez dans les notes que des informations nécessaires à la relation commerciale. Vos clients disposent d'un droit d'accès : tout ce que vous écrivez peut leur être communiqué.